Im Sudan während des Zweiten Weltkrieges - dem amerikanischen Waffenhändler Conway macht es nichts aus, den aufständischen Tuaregs Waffen und Munition zu liefern und gleichzeitig ihr Versteck an Colonel Dufort zu verraten. Doch dann verliebt sich Conway in die schöne Natalie, Duforts Ehefrau. Und plötzlich schlägt sein Gewissen - er geht ganz zu den Franzosen über. Die Folgen sind mörderisch ...
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