Dr. Nicholas Pinter aus den USA ist gerade im nächtlichen Einsatz für „Ärzte ohne Grenzen“ in Bulgarien, als er von einer hübschen jungen Frau in etwas verwickelt wird, das sich bei näherer Betrachtung als krimineller Diamantendeal mit brisanter diplomatischer Beteiligung entpuppt. Seine Verfolger halten ihn nun für einen Spion namens John Charter und um den Kopf über Wasser zu halten, beschließt Pinter, zumindest vorübergehend in dessen Identität zu schlüpfen.
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