Zwischen den Gangs von "Dio" - Frankie Diomede und Louis Annunziata ist eine Gangsterschlacht im Gange, der zahlreiche Dunkelmänner zum Opfer fallen. Frankies Vertrauter Joe trifft sich mit einem Hintermann seines Feindes und verkauft sich an Annunziatas Gang. Frankie, der eine Nase für Verräter hat, kehrt aus den USA nach Italien zurück um sich persönlich um die Angelegenheiten zu kümmern.
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