Als er hört, dass Andre Toulons Puppen nicht an Fäden hängen, sondern vielmehr ein Eigenleben besitzen, entsendet Dr. Hess, ein Gestapo-Handlanger während des zweiten Weltkriegs, die Geheimpolizei der Nazis, um die Puppen aus dem Theater zu entführen. Während des nachfolgenden Handgemenges wird Toulons Frau ELSA getötet und Toulon von den Nazis erwischt.
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