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Havana, 1958. Während um sie herum die Vorboten der kubanischen Revolution immer deutlicher werden, vergräbt sich die brave Amerikanerin Katey Miller lieber in ihre Schulbücher. Sie verliebt sich in den Einheimischen Javier, einen Hotelkellner und begnadeten Tänzer, zum Missfallen ihrer Eltern. Als im Palace Hotel das große Tanzfinale ansteht, verwandeln sich Havannas Straßen in einen Hexenkessel.
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