TV-Regisseur Paul Groves leidet unter der Scheidung von seiner Frau Sally. Mit Hilfe des Drogendealers Max und seines Freundes John wagt er einen LSD-Trip, um seine wahren Gefühle zu erforschen und unternimmt eine wahnsinnige Reise durch surreale Bilder und halluzinöse Lightshows. - Klassiker aus der Feder von Jack Nicholson.
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