Der junge und romantische John Wickliff Shawnessy ist auf der Suche nach dem sagenumwobenen Regenbaum, der seinem Entdecker Glück bringen soll. Er findet zwar nicht den Baum, dafür aber die Südstaatenschönheit Susanna. Die beiden heiraten, und erst später zeigt sich, dass Susanna seelisch schwer gestört ist und an Verfolgungswahn leidet. Trotz der Geburt eines Sohnes wird die Ehe der beiden unglücklich. In geistiger Umnachtung sucht Susanna schließlich den Tod...
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